1943년 3월 31일 주인공 로렌츠 하트는 자신의 전 파트너였던 리처드 로저스가 이 만든 뮤지컬 오클라하마!의 초연날 공연을 보러 간다. 두 사람은 뮤지컬 작곡팀 로저스 앤 하트를 함께하며 20년 넘게 수많은 곡을 만들었다. 하지만 리처드 로저스는 로렌츠와 결별 후 새로운 파트너인 오스카 해머스타인와 함께 작품을 시작하게 되고. 공연은 대성공을 하지만 평소 알코올 중독과 우울 증세가 있던 홀로 로렌츠는 술을 마시러 간다. 그리고 그곳에서 여배우 엘리자베스 웨일랜드를 만나게 되고.
